ダッシュボード

2026年3月25日（水）10:32更新

月間売上
¥48.2M
+12.3% 前月比
粗利率
18.4%
+1.2pt 前月比
進行中案件
34
8件 今週新規
受注率
68%
+5pt 前月比
未対応タスク
7
3件 期限超過

月別売上・粗利推移

商品カテゴリ別構成

取引先別売上TOP6

粗利率推移

受注/失注件数

案件パイプライン

商談中12件/¥24.8M
見積提出8件/¥18.2M
受注確定6件/¥12.5M
納品完了8件/¥15.7M

AIおすすめアクション

緊急丸紅商事への見積回答期限が本日
要対応三井物産から問合せ未読3件
提案住友商事にクロスセル機会あり
フォロー伊藤忠案件のフォローアップ推奨
在庫SUS304が発注点以下（残12ロット）

メモ・連絡事項

最近のアクティビティ

✓
受注確定 - 豊田通商 鋼材
¥8.5M · 30分前
📄
見積送付 - 双日 化学品
¥3.2M · 2時間前
🤖
AI議事録生成 - 三菱商事MTG
3時間前
⚠
在庫アラート - SUS304
残12ロット · 5時間前
📞
着信 - 丸紅 鈴木様
見積催促 · 昨日

取引先管理

会社名区分担当者直近取引取引額(年間)与信ステータス進捗アクション

見積・受発注管理

見積No取引先品目金額ステータス期限操作

EST-2026-0308 ステータスフロー

✓
見積作成
03/08
✓
見積送付
03/08
✓
受注確定
03/12
…
発注処理
03/25
5
納品
03/28

商品・在庫管理

総商品数
1,248
在庫あり
1,085
発注中
124
欠品・要発注
39

⚠ 在庫アラート

SUS304 t3.0 — 残12（発注点:20）
チタン Gr.2 — 残5（発注点:10）
PVC — 残18（発注点:30）
型番品名在庫数発注点仕入先単価ステータス操作

AI需要予測

SUS304 — 在庫不足予測

4月第2週に在庫切れの可能性。3/28までに発注推奨。

HDPE — 需要増加トレンド

直近3ヶ月で+23%増。4月は400kg/月を見込み。

AI営業支援

商談議事録 — 自動生成

生成完了
三菱商事 定例MTG（2026/03/25 10:00）
参加者: 山田部長、鈴木課長 / 当社: 田中、佐藤
要約
  • • Q2のSUS316L需要は前年比+15%の見通し
  • • 新規取扱品目としてチタン合金の提案依頼あり
  • • 納期短縮（3週→2週）の要望
ネクストアクション
  • □ チタン合金見積 3/31まで
  • □ SUS316L 4-6月価格提示
  • □ 納期短縮交渉

フォローアップメール一覧（AI下書き）

提案書 AI自動作成

営業日報 — AI自動生成

日付
2026/03/25
訪問件数
3件
受注金額
¥8,500,000
時間活動相手先結果
10:00定例MTG三菱商事チタン提案依頼
13:30見積提出丸紅商事PP-H ¥5.4M
15:00受注確認豊田通商鋼材 ¥8.5M受注

AI提案レコメンド

住友商事 → 樹脂製品
クロスセル機会。確度78%
伊藤忠 → アルミ合金
新規需要予測あり。確度65%
三井物産 → チタン合金
高付加価値素材。確度52%

資料検索AI

🔍
資料検索AI
社内資料を横断検索
社内資料を検索できます。
「SUS304の見積書を探して」
「三井物産との契約条件を確認」
「先月の売上レポート」
「議事録を全部見せて」
見積書を全部探して
見積書を5件見つけました：
📄 EST-2026-0312_丸紅商事_PP-H.pdf
2026/03/25 · ¥5,400,000
📄 EST-2026-0308_住友商事_SUS316L.pdf
2026/03/08 · ¥12,800,000
📄 EST-2026-0305_豊田通商_鋼材一式.pdf
2026/03/05 · ¥8,500,000
📄 EST-2025-1128_三井物産_SUS304パイプ.pdf
2025/11/28 · ¥6,200,000
📄 EST-2025-0815_三井物産_SUS304FB.pdf
2025/08/15 · ¥3,400,000

検索フィルター

登録資料数

見積書1,284
契約書342
仕様書567
提案書198
議事録823
その他412
合計3,626

書類管理

承認待ち
5
今月作成
28
AI読取済
142
テンプレート
12

書類アップロード（自動振り分け）

📁

ファイルをドロップ、またはファイル名を入力してシミュレーション

AI-OCR 書類読取

🔍

書類画像・PDFからデータを自動抽出

承認待ち書類

📄
請求書_三菱商事_202603.pdf
¥12,800,000 · 1時間前
📄
納品書_豊田通商_鋼材.pdf
¥8,500,000 · 3時間前
📋
契約書_住友商事_SUS316L.docx
新規契約 · 昨日

テンプレート

📄
見積書
💰
請求書
📦
納品書
📋
契約書
📝
注文書
📊
レポート

レポート・分析

定例会議アジェンダ（自動生成）

1. 業績報告（5分）
  • • 月間売上: ¥48.2M（前月比+12.3%、目標比+8.1%）
  • • 粗利率: 18.4%（前月比+1.2pt）
  • • 受注件数: 26件（前月比+5件）/ 失注: 2件
2. 案件進捗確認（10分）
  • • 商談中12件（¥24.8M）、見積提出8件（¥18.2M）
  • • 要対応: 丸紅商事 見積回答本日期限
  • • 三菱商事からチタン合金の新規提案依頼あり
3. 在庫・調達状況（5分）
  • • 在庫アラート: SUS304（残12）、チタンGr2（残5）
  • • HDPE需要+23%増、増量発注を検討
  • • Q2仕入価格交渉: 双日との協議スケジュール
4. 営業活動レビュー（10分）
  • • 田中: 目標達成率115%（トップ）/ 豊田通商¥8.5M受注
  • • 佐藤: 98% / 住友商事の樹脂クロスセル進行中
  • • 高橋: 82% / 新規開拓3社進行中
  • • 渡辺: 68% / 兼松の与信問題フォロー必要
5. AI分析・提案共有（5分）
  • • 化学品粗利率が2ヶ月連続低下（要因分析）
  • • 非鉄金属（アルミ・銅）がEV需要で+25%成長
  • • クロスセル機会: 住友商事→樹脂（確度78%）
6. 来月アクション（5分）
  • • Q2価格改定の顧客通知（4/1〜）
  • • 新規取引先2社の契約締結
  • • チタン合金の取扱開始に向けた準備

取引先別売上

カテゴリ別売上

粗利率推移

AI分析コメント

売上トレンド
3月は前年同月比+18%。鋼材需要増が主因。Q2も同水準維持見込み。
注意ポイント
化学品粗利率が2ヶ月連続低下（19.2%→17.8%）。仕入価格見直し推奨。
好調分野
非鉄金属（アルミ・銅）取引量+25%。EV関連需要が背景。

担当者別 売上ランキング（2026年3月）

🥇
第1位: 田中 太郎
営業部 主任 · 入社8年目
¥18,200,000
目標達成率 115%
粗利
¥3,276,000
粗利率
18.0%
案件数
12件
受注率
75%
主な成果: 豊田通商 鋼材案件¥8.5M受注 / 三菱商事との定例MTGでチタン提案獲得 / 三井物産へのクロスセル進行中
🥈
第2位: 佐藤 花子
営業部 · 入社5年目
¥14,800,000
目標達成率 98%
粗利
¥2,664,000
粗利率
18.0%
案件数
9件
受注率
69%
主な成果: 住友商事 SUS316L案件¥12.8M受注 / 樹脂クロスセル商談進行中（確度78%）/ 新規取引先1社開拓
🥉
第3位: 高橋 誠
営業部 · 入社3年目
¥11,500,000
目標達成率 82%
粗利
¥2,070,000
粗利率
18.0%
案件数
8件
受注率
62%
主な成果: 双日との仕入交渉で5%コスト削減達成 / 新規開拓3社を同時進行 / 化学品分野の知見を強化中
4
第4位: 渡辺 直樹
営業部 · 入社2年目
¥9,200,000
目標達成率 68%
粗利
¥1,472,000
粗利率
16.0%
案件数
6件
受注率
50%
主な成果: 兼松との関係維持（与信注意対応中）/ 中小取引先のフォロー強化 / 課題: 大口案件の獲得が必要
チーム全体サマリー
合計売上
¥53.7M
合計粗利
¥9.48M
平均粗利率
17.6%
総案件数
35件
平均達成率
90.8%